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【点赞】交通银行顾烜荣获2017“银华杯”全国十佳理财师

2017-12-27 19:08

  由新浪财经与银华基金共同举办的2017“银华杯”全国十佳理财师大赛已落下帷幕,交通银行江苏省分行常州分行个金客户经理顾烜与来自全国各地160余家省级银行的7000多名参赛者同台竞技,经过线上答题、方案论述、网络直播、现场即兴演绎等环节比拼,最终获得全国“十佳理财师”和“最具人气银行理财师”殊荣。

  荣誉的获得让人欣喜,也让我们看到了顾烜一走来所付出的努力,以及未来将要肩负起的责任和。2010年大学毕业,顾烜选择进入交通银行常州分行,迈出了她职业生涯的第一步,五年前开始从事个金客户经理一职,五年来,顾烜在常州分行个金团队中不断学习与成长,慢慢成就,服务一线,让她更加深刻理解和诠释了对工作的热爱、专注、、专业和奋进。

  因为专注,所以专业。积跬步而至千里,积小流而成江海,多年来的一线经历,让顾烜深刻理解和认识到信息积累和专业服务对于一名个金客户经理的重要意义。金融市场变幻无常,顾烜深知倘若闭门造车,不管经济形势变化而进行的资产配置,是经不起市场的。因此,每天她都会腾出时间进行财经信息阅读,及时了解最新国内外经济形势,同时对每一个产品进行深度解析,了解不同产品的特性,根据客户及其家庭周期的不同特点进行个性化配置。

  除了熟悉市场,熟悉产品,更多的是要了解客户,从每一次与客户的交谈中分析真实需求,从每一次财富管理、资产配置后进行的后期反馈,从客户的需求和自身的专业角度出发,拿捏好度,运用保险、基金、信托、黄金等多种金融工具为客户进行产品配置,帮助其优化资产配置,实现财富增值。

  因为坚守,备受信赖。在一个岗位上待得越久,越能明白肩上的坚守、信赖和责任的重量。会从一开始想着为客户提供全面周到的服务,尽可能地帮他规避风险点,会担心放下手机不能第一时间回复、离开单位不能及时接待所导致客户的不安和焦虑。到后来,这种坚守和责任演变成希望用自己的知识和专业,依靠着背后强大的团队,为更多的人实现财富增值。

  她始终秉承专业诚信原则,将合适的产品配置给合适的客户,她任何时候、对于任何家庭而言,资产配置都是必不可少的,它可以解决财政难题,也可以实现财富增值,更可以实现财富传承,即使再小的资产也有规划的必要性。

  因为热爱,所以。“零售业务是银行转型发展的重要内容,事关商业银行的明天,可以说,不做公司业务,商业银行没有今天,但是不做好零售业务,商业银行可能就没有明天。”江苏省分行徐斌行长在《建设基础客户专营中心 撬动零售业务转型发展》一文中这样说道,作为一线的个金客户经理,顾烜也深有体会。

  随着金融市场的不断发展、商业银行的转型发展,面对市场纷繁的金融产品和错综复杂的投资,机遇与挑战、风险与收益,越来越多的金融消费者的投资理财观念正在慢慢转变,作为专业的银行人只有不断的从理论知识和实践经验中充实自己,发挥自己的专业效能,才能更好地服务于广大投资者,更好的助力交行的转型与发展,更好的促进资本市场健康良好地发展。

  正是抱着这份坚定、和热忱,让顾烜和常州分行像顾烜这样的个金人在这条道上越走越远,越走越精。2014年常州分行王盛获常州市首届理财师大赛“十佳理财师”;2016年常州分行方菁如、朱丽丽、崔莉分别获常州市第二届理财师大赛“十佳理财师”、“优秀理财师”;2016年常州分行王盛获福布斯中国优选理财师TOP60 ; 2016年崔莉、陈高健获“韬略杯”江苏省第六届您身边的理财师大赛“优秀理财师”和“最佳回报”;2017年王盛、崔莉获总行私人银行最强菁英大赛明星私人银行顾问和明星私银菁英客户经理……正是对个金工作的热爱才使他们能够不断的突破,再创辉煌。

  对一项事业的,也源于对企业文化和团队价值的认同。2013年交行系统内“全国模范职工之家”荣誉称号;2014年常州市第四批讲堂示范点荣誉称号;2015年总行十家企业文化示范荣誉称号;2016年获评“2015-2016年全国金融系统企业文化建设先进单位”荣誉称号;2017年荣获第五届全国文明单位。

  常州分行这些荣誉的背后,落在实处的是交行常州分行“责任、创新、服务、合规、和谐”五位一体的企业文化,是作为交行人真真切切感受到的 “以人文本、关爱员工”,是走出去底气十足的说出“我是常州交行人”的骄傲与自豪。

  确实,对于漫漫职业生涯来说,五年时间不算长,多的是在本职岗位上默默奉献和付出一辈子的人;确实,对于整个社会的大发展而言,一个人的奋斗也不过是微乎其微。但是社会发展不单单靠一个人的力量,但凡能给客户带来幸福和财富,为交行的转型与发展增添动力,为社会的进步做一些微薄的贡献,我们都应该也愿意继续前行。