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本周理财精选 来瞅瞅国家队买啥了?

2017-09-24 07:18

  1.近期市场观点。本周市场维持大盘搭台小盘唱戏格局,沪指小幅震荡整理,创业盘持续上攻创下反弹新高。市场热点接力轮动良好,人气逐渐增强,在赚钱效应下,资金持续流入,中期向上动能未衰减。短线来看,部分热点已积累了一定获利盘,存在调整需求,结合市场情绪来看,出现1~2个交易日调整,甚至盘中完成调整的强势整理概率较大,操作层面上仍要注意结构性机会,把握热点轮动节奏最为关键。

  2.房地产股为何突然涨了?在强势整理的格局下,会有很多优质企业存在补涨需求,周四地产股的集体表现正是这一需求的体现。反弹以来房地产板块则始终横盘震荡,表现相对滞后,在强势板块进入休整之时,房地产则得到市场发掘,其核心逻辑为,房地产中报业绩良好,盈利能力企稳回升,周期轮动地产会补涨跟随,还有一个是人民币升值以及货币政策预期,但在政策之下,难以获得持续性的PE估值提升,传统地产行情会受到影响,不适合追高。

  3.中报公布了,券商都纷纷一窥国家队配置风格变动特征。先科普一下,“国家队”主要包括汇金公司、证金公司、十大中证金融资管计划、外管局旗下梧桐树投资及其两个子公司和5只国家队基金、养老保险基金。在“国家队”的四大主体当中,汇金公司持股规模最大持仓相对稳定。而证金公司配置较为灵活,持股的增减持变动明显,能反映持仓变化。

  因此,我们主要看看证金公司Q2的持仓变动情况:大举入局创业板,青睐绩优个股获(新进入68家公司的十大股东,有27家来自创业板)。主要增持的集中在:大金融(券商、银行)、TMT(计算机、通信、传媒)等行业。特别的是:证金公司大量增持了券商股,28家券商股中有19家获得证金公司增持, 7只券商股接近举牌线(兴业证券、光大证券、东吴证券、西南证券、东方证券、海通证券、中信证券)。另外,养老金成为国家队新,二季度增持了首商股份、九阳股份、正海磁材。

  总体上,在政策、消息、资金等多方面支撑下,市场结构性向好行情有望延续。短期虽然存在调整需求,但在增量资金的支持下,调整即可视为低吸加仓的机会,可关注业绩良好有政策支撑的板块,如雄安、基建等板块。